Neutralis
Kapitalberatung

Innovativ. Flexibel. Sicher.

Die Neutralis Kapitalberatung GmbH

Die Neutralis Kapitalberatung GmbH

Die Neutralis Kapitalberatung GmbH versteht sich als Servicegesellschaft für qualifizierte Finanzdienstleister. Vermögensverwaltern sowie Finanz- und Versicherungsorganisationen bieten wir individualisierte, auf das Partnerunternehmen zugeschnittene Produkt- und Konzeptlösungen an. Hierzu gehören:

  • Pensions-Management
  • Asset-Management
  • Nachlass-Management
  • Stiftungs-Management
  • Wealth-Management

Durch unser interdisziplinäres Netzwerk an professionellen Spezialisten garantiert die Neutralis Qualität auf höchstem Niveau. Als Dienstleister handelt sie serviceorientiert, flexibel und innovativ: Von Teillösungen bis hin zu ganzheitlichen Geschäftsmodellen und der Nutzung des Expertennetzwerks. Hierzu zählen u.a.:

  • Nachlassoptimierungen
  • Stiftungskonzepte
  • Lebensversicherungslösungen
  • Investmentfonds
  • Ganzheitliche Softwarelösungen
  • Virtuelle Fonds
  • Fonds-Vermögensverwaltungen

Sie werden sehen:
Wir sind der richtige Partner – auch für Sie!

Unsere Produkte und Leistungen.

Hier finden Sie unsere Produkte und Dienstleistungen im Überblick:

Pensions-Management.

Pensions-Management

Mit dem Neutralis Pensions-Management haben wir die Grundlagen für eine zukunftsfähige Lösung mit einer Mischung aus einer Rentenversicherung und einem Investment-Entnahmeplan geschaffen, wobei Individualität, Sicherheit und Flexibilität die obersten Prioritäten darstellen!

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Nachlass-Management.

Nachlass-Management.

Das Neutralis Nachlass-Management bietet umfangreiche Unterstützung zur Umsetzung Ihrer Nachlassregelungen und Lösungen zur Vermeidung bzw. Reduzierung oder der Finanzierung von Schenkung- oder Erbschaftsteuern.

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Stiftungs-Management.

Stiftungs-Management.

Traditionen bewahren, Neues entwickeln, Bewährtes in die Zukunft führen: Das sind vor allem für Familienunternehmer zentrale Bausteine der langfristigen Strategie. Neutralis kooperiert hierfür mit TOP Rechts- & Steuerexperten zur Entwicklung von Stiftungs-Strategien.

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Wealth-Management.

Wealth-Management.

Mit der Hilfe von Neutralis privé managers ist das Neutralis Wealth-Management in der Lage ein ganzheitliches Vermögensmanagement zu bieten, und über einen Onlinezugang dem persönlichen Berater und dem Mandanten schnell einen Überblick zu geben und bei Bedarf strukturelle Änderungen gemeinschaftlich vorzunehmen.

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Asset-Management.

Asset-Management.

Das Neutralis Asset-Management verfügt über Fonds-Vermögensverwaltungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, die für jeden Anlegertyp die passende, professionelle Vermögensverwaltung bietet.

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Neutralis Privé.

Neutralis Privé.

Ihr Geschäft zu erweitern und einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu halten, soll Ihr Schwerpunkt sein. Zeitaufwand für administrative Aufgaben, Mikro-Management wird reduziert und kann besser mit Ihren Kunden verbracht werden.

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Ihre Vorteile mit uns!

Top-Onlinerechner

auch für Ihre Webseite (Schenken & Erben, verschiedene Finanzplanungstools)

Genaue Zielgruppenansprache

durch Seedcapital Generierung und umfangreiche Potentiale über FINANCE BASE Partner wie wallstreet:online, finanzen.net, fondsdiscount, finanztreff etc.

Backoffice Dienstleistungen

z.B. bei fallbezogenen Versicherungsvertragsgestaltungen

Top-Kooperationspartner

z.B. Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Deutsche Börse und der FINANCE BASE AG

„Die künstliche Niedrigzinspolitik der EZB hat für die Altersversorgung völlig neue Herausforderungen geschaffen. Die Politik und die breite Öffentlichkeit verschließen die Augen vor den dramatischen Entwicklungen. Da die über Jahrzehnte zur Vorsorge verwendeten Produkte keine nennenswerten Renditen mehr erbringen, liegt der Schlüssel in der gezielten Beratung. Es ist wichtiger denn je, in den unübersichtlichen Märkten die richtige Konzeption zu verwirklichen…“

Zitat: Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Universität Bayreuth, Aufsichtsrat FINANCE BASE AG

Geschäftsführung.

Rolf Klein – Geschäftsführer

Rolf Klein
Geschäftsführer

„Die Neutralis Kapitalberatung GmbH verfügt über ein interdisziplinäres Netzwerk höchstqualifizierter Spezialisten. Dies garantiert Ihnen Beratungs- und Servicequalität auf TOP-Niveau! Unsere Produkte, Konzepte und Lösungen konzentrieren sich auf die Bedürfnisse der Babyboomer Generation.“

Unsere Partner.

Privé Managers
Unternehmer Kompositionen
Petersmann Institut
GSAM + Spee
Finance Base