Nachlass-Management.

Die Unterstützung zur Umsetzung
Ihrer Nachlassregelungen.

Innovativ. Flexibel. Sicher.

Neutralis Nachlass-Management

Neutralis Nachlass-Management

Das Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland wächst rasant. Mehr als 250 Milliarden € stehen jährlich zur Vererbung an. Doch die Erben sind schlecht vorbereitet, wenig informiert und streiten – auch weil die Erblasser fatale Fehler machen.

Das Wissen der Erben, so auch der potentiellen Erblasser über grundlegende Begriffe wie etwa gesetzliche Erbfolge, Testament oder Pflichtteil ist mit erheblichen Lücken besetzt. Den Erben in Deutschland werden künftig deutlich mehr Vermögenswerte zufließen und der Fiskus wird daran verdienen, wenn keine finanzielle Nachlassplanung über ein qualifiziertes Nachlass-Management erfolgt.

Das Neutralis Nachlass-Management bietet umfangreiche Unterstützung zur Umsetzung Ihrer Nachlassregelungen und Lösungen zur Vermeidung bzw. Reduzierung oder der Finanzierung von Schenkung- oder Erbschaftsteuern. Hierfür verfügen wir über ein interdisziplinäres Netzwerk von Experten sowie spezielle Versicherungslösungen, bis hin zur Umsetzung von Familienstiftungen.

Wir bieten Konzepte und Softwarelösungen zur …

  • Senkung der Bemessungsgrundlagen zur Schenkungsteuer gemäß Bewertungs​gesetz (BewG)
  • Vorweggenommene Erbschaftsmodelle unter der Berücksichtigung der Freibeträge zur Schenkung- und Erbschaftsteuer
  • Versicherungslösungen zur Finanzierung von Schenkung- und Erbschaftsteuern
  • Vermögensschutzregelungen über intelligente Bezugsrechtsregelungen
  • Schenkungsmodelle unter Mitbestimmung
  • Lösungen i.Vm. mit Besonderheiten ausländischer Lebensversicherungen
  • u.v.m.

Die Neutralis bietet strategischen Partnern auch eigene Produktlösungen hierzu, ebenso im Kontext zu eigenen Fonds-Vermögensverwaltungen! Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf und nutzen Sie Ihre Vorteile.

SPRECHEN SIE UNS AN


Unser Buchtipp zum Thema: Private Wealth Police – das finanzielle Lebensplan-Konzept im Rahmen einer Versicherungslösung von Rolf Klein, BoD Verlag, ISBN 978-3-7357-7905-2

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